2010年自動(dòng)化市場(chǎng)與中國經(jīng)濟互利共生

核心提示：中國經(jīng)濟的發(fā)展，從來(lái)不缺少波動(dòng)和挫折。從投資過(guò)熱，到宏觀(guān)調控，到全球金融危機的演化。自動(dòng)化隨之影響，*高達到超過(guò)20%的增長(cháng)率，而低谷，譬如2009年，則為負增長(cháng)。但是如果以5年為間隔，其復合增長(cháng)率相當穩定。長(cháng)期而言，自動(dòng)化市場(chǎng)的增長(cháng)如同GDP的增長(cháng)，會(huì )保持在一個(gè)較高的穩定高位。

　　這是多數廠(chǎng)商所公認的事實(shí)，也是在中國經(jīng)營(yíng)戰略制定的*大基礎。

　　如果進(jìn)一步解析，則能夠發(fā)現一些大的方向性不同。

　　中國經(jīng)濟之所以在經(jīng)濟危機中保持穩定，很重要的一點(diǎn)在于足夠的內需市場(chǎng)，當然，這其中有很多政府導向的基礎設施建設。即我們可以把內需劃分為常規的民營(yíng)經(jīng)濟之發(fā)展，和帶有政府色彩的經(jīng)濟投資。目前來(lái)看，這兩者的力量都是龐大而穩定的。人民生活的提高，城市化的進(jìn)程，等諸多國內市場(chǎng)的需求，都是強烈而長(cháng)期的;而中國政府在財政能力上可支配的力量，以及執行力，都是較為強勢并且穩定的。所以，長(cháng)期來(lái)看，內需市場(chǎng)的發(fā)展呈現為較可靠的增長(cháng)和低波動(dòng)性。

　　但是，這種內需市場(chǎng)，尤其是在偏向基礎設施的大中型項目，可能出現階段性的不平衡，譬如曾經(jīng)出現的電荒等。而且長(cháng)期而言，工業(yè)領(lǐng)域內的大型項目呈現減少的態(tài)勢，譬如，在油氣領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)一系列的管線(xiàn)和超大型煉化裝置的布局，這個(gè)市場(chǎng)的項目減少，幾乎是必然的。

　　長(cháng)期而穩定的繁榮，會(huì )在中型項目市場(chǎng)，譬如化工、水處理、水泥等，這也是過(guò)程類(lèi)自動(dòng)化廠(chǎng)商未來(lái)競爭的重點(diǎn)。

　　出口，是中國經(jīng)濟重要的拉動(dòng)力量，但是這個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)性遠超過(guò)內需市場(chǎng)。一方面來(lái)自于國際經(jīng)濟的發(fā)展，其活力低而風(fēng)險高;另一方面，中國產(chǎn)品的出口競爭力也在受到日益嚴重的挑戰，不僅僅是匯率的上升，更重要的是，勞動(dòng)力成本提升導致的生產(chǎn)轉移，如果無(wú)法從低端產(chǎn)品制造的產(chǎn)業(yè)中升華出來(lái)，制造產(chǎn)業(yè)向勞動(dòng)力成本更低的地區轉移是無(wú)可避免的。當然，這對自動(dòng)化而言，意味著(zhù)一種機會(huì )，如果制造業(yè)水平能夠順利的完成升華，這意味著(zhù)中國的自動(dòng)化市場(chǎng)，尤其在FA領(lǐng)域，將有大幅度的提升，具體表現在更好的控制器和更多的傳動(dòng)及運動(dòng)控制應用。MIR對這一點(diǎn)保持較為樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，不從宏觀(guān)經(jīng)濟角度，從自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展的結果來(lái)看，自動(dòng)化水平的提升，對更復雜的控制器，更多的伺服需求越來(lái)越多，即制造業(yè)升級，在快速的進(jìn)展中。這種情況如果能夠順利演化，中國的出口市場(chǎng)，對應的自動(dòng)化的FA市場(chǎng)，將會(huì )呈現一個(gè)更長(cháng)期穩定的繁榮階段。

　　短期經(jīng)濟形勢判斷（經(jīng)濟復蘇的過(guò)程）

　　到目前為止（2010年**季度），經(jīng)濟復蘇的情況超過(guò)大多數廠(chǎng)商的預料，對于后續半年到一年的經(jīng)濟情況，MIR也持有相當樂(lè )觀(guān)的情況，即經(jīng)濟在進(jìn)入真正的復蘇，而不是短期的反彈。

　　這種復蘇之快，使得市場(chǎng)從負增長(cháng)，跨入接近10%的增長(cháng)率（通常在09年的預測，認為2010年，增長(cháng)率為正，但不超過(guò)5%）。這既給廠(chǎng)商帶來(lái)驚喜，也有一些措手不及。缺貨現象，在過(guò)去半年內，屢見(jiàn)不鮮。除了個(gè)別產(chǎn)品線(xiàn)是因為關(guān)鍵器件的緊張，大多數情況在于廠(chǎng)商調整了生產(chǎn)計劃，導致無(wú)法迅速的恢復到高的產(chǎn)能水平。

　　首先進(jìn)入復蘇的是OEM行業(yè)，從09年第三季度即開(kāi)始有明顯表現，出貨迅速增加。變頻器、伺服供不應求。紡織、包裝、起重等傳統OEM行業(yè)均有良好增長(cháng)。這種情況之下，擅長(cháng)OEM市場(chǎng)的廠(chǎng)商，譬如日系供應商，受益匪淺。

　　相對而言，項目市場(chǎng)較為平穩，由于項目周期的存在，市場(chǎng)的下滑，本就較OEM市場(chǎng)微弱，市場(chǎng)的恢復，也略慢于OEM市場(chǎng)，大約到09年第四季度，才開(kāi)始有所反映。甚至對于一些超大型項目市場(chǎng)，譬如油氣、煉化、大型發(fā)電站等，幾乎沒(méi)有明顯波動(dòng)。

　　樂(lè )觀(guān)估計，市場(chǎng)的恢復過(guò)程，將持續到2011年上半年，即2011年，將會(huì )進(jìn)入較為正常的市場(chǎng)增長(cháng)階段（10-15%），甚至由于政府政策的寬松導向，可能出現短暫的過(guò)熱現象。

　　值得關(guān)注的行業(yè)

　　經(jīng)濟的恢復，把自動(dòng)化行業(yè)帶入新一輪的增長(cháng)。即使常被大家詬病增長(cháng)乏力的傳統行業(yè)，也會(huì )進(jìn)入到一個(gè)較好的增長(cháng)水平。在這里，我們粗略把行業(yè)劃分為3類(lèi)，本身就處于高增長(cháng)的新興行業(yè);隨著(zhù)經(jīng)濟恢復，增長(cháng)率恢復的傳統行業(yè);自身行業(yè)周期處于低谷，或者受到政策限制，恢復較慢的行業(yè)。

　　增長(cháng)率>15%：新能源（風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能、核電）、水處理、軌道交通、汽車(chē)、電梯等。

　　15%>增長(cháng)率>5%：石油天然氣、鋼鐵、造紙、化工（增長(cháng)略高）、水泥（增長(cháng)略高）、起重、包裝以及主要OEM產(chǎn)業(yè)。

　　增長(cháng)率<5%：發(fā)電（5%左右），紡織。

　　自動(dòng)化市場(chǎng)長(cháng)期趨勢—解決方案和行業(yè)導向

　　從產(chǎn)品到解決方案，使客戶(hù)所需，也是競爭加劇下，廠(chǎng)商的選擇。對客戶(hù)而言，意味著(zhù)知識和精力的節約，對于廠(chǎng)商而言，意味著(zhù)利潤空間的加大和忠誠度的提升。

　　形成真正有效的解決方案是非常困難的。首先需要具備完整的產(chǎn)品線(xiàn)，譬如FA領(lǐng)域內，PLC、HMI、變頻器、伺服的組合，PA領(lǐng)域DCS、儀表、控制閥門(mén)的組合。由于客戶(hù)一致，用戶(hù)完整的產(chǎn)品線(xiàn)，即使不進(jìn)行組合，其客戶(hù)資源、市場(chǎng)影響力的共享也是明顯的。

　　當擁有完整產(chǎn)品線(xiàn)后，進(jìn)行組合是面臨的**個(gè)困難。這主要來(lái)自于兩個(gè)瓶頸，首先是整體方案的性?xún)r(jià)比，可能在PLC領(lǐng)域，你具備良好的競爭力，價(jià)格偏貴也不影響銷(xiāo)售，但是HMI采取了同樣的策略，市場(chǎng)就會(huì )很差，從而，使得產(chǎn)品組合的性?xún)r(jià)比偏低。另一個(gè)方面，是整合銷(xiāo)售，渠道或者銷(xiāo)售人員，是否有進(jìn)行產(chǎn)品組合銷(xiāo)售的意愿和能力。意愿問(wèn)題多出在大公司，部門(mén)之間溝通不暢，使得產(chǎn)品組合困難，而能力則主要在分銷(xiāo)商端，擅長(cháng)低技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售的代理，往往無(wú)法進(jìn)行解決方案的銷(xiāo)售——技術(shù)能力不夠。典型的例子，就是變頻器代理商，在開(kāi)始銷(xiāo)售PLC時(shí)，多會(huì )需要較長(cháng)的適應期。

　　擁有產(chǎn)品線(xiàn)，并將其進(jìn)行組合，還是形成解決方案的非常初級的階段。真正意義的解決方案，在于對行業(yè)工藝的理解，甚至對單一客戶(hù)的理解，形成量身裁定的方案。這需要非常強的行業(yè)經(jīng)驗。即需要自動(dòng)化公司具備行業(yè)知識。這一點(diǎn)是極為困難的，自動(dòng)化應用廣泛，精通各行各業(yè)，資源消耗巨大。當然，從另一個(gè)方面講，很多小公司的開(kāi)端，都是從個(gè)別行業(yè)開(kāi)始，實(shí)際上，他們已經(jīng)樸素的履行一個(gè)解決方案提供商的角色，隨著(zhù)公司成長(cháng)，產(chǎn)品標準化，銷(xiāo)量巨大化，但是在向上，仍然要回歸行業(yè)專(zhuān)家的角色，精通行業(yè)，才能形成真正的解決方案。

　　某些產(chǎn)品，譬如MES，是典型的解決方案型的市場(chǎng)，需要專(zhuān)精自動(dòng)化和行業(yè)兩個(gè)領(lǐng)域，并且需要客戶(hù)端的緊密配合，才能夠取得成功。MES市場(chǎng)目前仍然處在初級階段，也側面說(shuō)明了解決方案的發(fā)展（廠(chǎng)商的能力）還非常初級。

　　自動(dòng)化市場(chǎng)長(cháng)期趨勢—價(jià)格競爭加劇

　　這個(gè)無(wú)需多言，市場(chǎng)價(jià)格監測表明，主要產(chǎn)品的價(jià)格仍然在穩定的下降。在這里，只是希望提醒業(yè)者注意兩點(diǎn)：

　　1：自動(dòng)化仍然是高利潤行業(yè)，價(jià)格下降是長(cháng)期趨勢。

　　2：價(jià)格下降的底線(xiàn)，超過(guò)很多人預測，未來(lái)因為價(jià)格和成本，將會(huì )導致很多公司無(wú)法生存。

　　自動(dòng)化市場(chǎng)長(cháng)期趨勢—服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)始受到重視

　　隨著(zhù)保有市場(chǎng)的擴大，售后服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入啟動(dòng)階段。主要廠(chǎng)商均在這一市場(chǎng)進(jìn)行布局。當然，需要說(shuō)明，服務(wù)市場(chǎng)主要在于項目性市場(chǎng)，OEM市場(chǎng)，即較小的自動(dòng)化器件，主要采取替換而非維修，對系統的維護也幾乎沒(méi)有需求。

　　服務(wù)市場(chǎng)的重要趨勢在于外包，越來(lái)越多的客戶(hù)期待將復雜的自動(dòng)化系統——這個(gè)復雜包含兩重含義，一則是自動(dòng)化技術(shù)本身對于客戶(hù)來(lái)說(shuō)就是陌生的，二則是自動(dòng)化系統往往涉及非常多的產(chǎn)品和供應商——外包給專(zhuān)業(yè)的公司進(jìn)行維護（診斷、檢測、維護、升級）。

　　售前支持市場(chǎng)也愈發(fā)受到重視，主要在于競爭導致，客戶(hù)要求越來(lái)越高的技術(shù)咨詢(xún)和支持。這往往是免費，想通過(guò)技術(shù)咨詢(xún)進(jìn)行收費，在國內市場(chǎng)仍然是行不通的。

　　自動(dòng)化市場(chǎng)長(cháng)期趨勢—以太網(wǎng)應用

　　自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，有很多值得關(guān)注，但可以列入長(cháng)期趨勢的并不多。以太網(wǎng)的應用是其中的佼佼者。很多技術(shù)的變革，都來(lái)自于此，或者由此推動(dòng)。

　　在越來(lái)越多的新產(chǎn)品上，以太網(wǎng)接口已經(jīng)進(jìn)入標準配置。從產(chǎn)品層面講，已經(jīng)做好了準備?？蛻?hù)端，經(jīng)過(guò)長(cháng)期教育，已經(jīng)認識到其優(yōu)越性。以太網(wǎng)市場(chǎng)開(kāi)始邁入高速發(fā)展的階段。自動(dòng)化市場(chǎng)的新一輪格局變革可能就來(lái)自于此。

　　自動(dòng)化市場(chǎng)長(cháng)期趨勢—國內與國際廠(chǎng)商的競爭

　　就中國市場(chǎng)而言，未來(lái)*大的格局變動(dòng)，就來(lái)自于此。雖然列入趨勢的*后一條，但是對于多數廠(chǎng)商，尤其是國外廠(chǎng)商而言，這一點(diǎn)，可能是感觸*深的。

　　國內企業(yè)經(jīng)過(guò)積淀，已經(jīng)達成了相當強的資金、人力和技術(shù)累積，擁有經(jīng)營(yíng)靈活性和政府支持的環(huán)境，向中**的沖擊，已經(jīng)不是口號，而是切實(shí)的行動(dòng)，并且，卓有成效。

　　相對，國外廠(chǎng)商，也在向中低端進(jìn)軍，并購，本土化產(chǎn)品推出，層出不窮。但是，效果還不顯著(zhù)。

　　國內企業(yè)份額增加，在短期來(lái)看，已經(jīng)是定居。但是長(cháng)期而言，國外廠(chǎng)商進(jìn)行的投資布局，會(huì )在中端市場(chǎng)形成強大的競爭力，較力結果難以預料。